終日事務所での業務☆面談1組様&ファインシャプラン作成業務&事務処理対応

7時起床

 

新聞チェック、その他資料チェック、メールチェック、他ルーティンを終えた後は、

 

 11時過ぎに少し早めの、カキフライ丼でブランチを、近所の松のやさんで済ませ、

 

12時過ぎから仕事部屋に入り、ファイナンシャルプラン作成業務を

 

 

14時からは初回面談として、お客様と約1時間30分ほどお話しをさせていただきました。

お話しのテーマは、保険見直し、金融資産運用、ライフプラン全般について。

 

面談後は、再び、ファイナンシャルプラン作成業務を19時過ぎまで

 

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