終日事務所での業務☆面談2組様&ファイナンシャルプラン作成

本日は7時起床

 

新聞チェック、他資料チェック、メールチェックの後は

 

事務所にて、午後からの面談の準備を

14時から投資助言契約更新のための打ち合わせのため約1時間ほど、お話しをさせていただきました。

 

少し、休憩を入れ

 

18時からは2組目のお客様との面談を。

保険見直しのスポット相談で約1時間ほどお話しをさせていただきました。

 

 ただ今、19時32分です。

本日の業務は終了いたします。

 

明日も終日事務所での業務で、

面談1組様とファイナンシャルプラン作成の予定です。

 

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