終日事務所での業務☆面談1組様

6時起床

 

新聞チェック、その他資料チェック、メールチェックの後は

 

午後からの面談のための資料準備

 

14時から、久しぶりにお会いするお客様と約2時間30分ほどお話しをさせていただきました。

テーマは金融資産運用、改めてのシナリオプラン作成からの投資助言契約について。

 

 #30