終日事務所での業務☆スカイプ面談1組様&ファイナンシャルプランニング作成

4月10日は、終日事務所での業務でした。

 

日中は、ファイナンシャルプラン二ング作成業務を

 

21時からスカイプにて、お客様とシナリオプラン作成についての打ち合わせのため、約3時間ほどお話しをさせていただだきました。

子どもさんが小さく、お越しいただくのが難しい場合にはスカイプでの対応もさせていただいています。

お話しのテーマは、住宅資金設計、保険見直し、家計見直し、金融資産運用等、ライフプラン全般について

 

この日の、お客様もプラン作成着手から半年ほど経過しています。

次回は、投資助言の前準備として金融資産運用の基礎知識についてのレクチャーをさせていただくことになりました。

国際分散投資、リスク等について理解していただきます。