終日事務所にてファイナンシャルプランニング作成業務

4月7日は、終日事務所にて2組様のファイナンシャルプランニング業務を

 

1組様は金融資産運用のフォロー対応

 

もう1組様は来週打ち合わせ予定のお客様の資料準備を。

プランテーマは、住宅資金設計、保険見直し、家計見直し、金融資産運用等、ライフプラン全般