終日事務所での業務☆面談1組様&ファイナンシャルプランニング作成業務

4月6日は、終日事務所での業務でした。

 

東京からの深夜バスで7時前帰宅の朝帰りからスタート

 

午前中は、深夜バスの疲れをとるため少し休憩を

 

午後から、19時~の面談予定のお客様の資料準備のため仕事部屋へ

 

19時前までファイナンシャルプラン作成業務を

 

19時からシナリオプランの確認のため、お客様と約1時間ほどお話しをさせていただきました。

プランのテーマは住宅資金計画含めたライフプラン全般について。

 

更なる修正を加えて、昨年から半年ほどかかりましたが、後2回ほどで第一弾のシナリオプランの完成になるかと思います。