終日事務所での業務:面談1組様(金融資産運用)&新年度10年目に入ります

4月1日の業務報告です

 

てらの・ファイナンシャルプランニングオフィスの10年目がスタートです。

 

16時から初回面談として、お客様と約2時間30分ほどお話しさせていただきました。

面談テーマは、NISA、確定拠出年金、その他預貯金にのアセットアロケーションについて。