終日事務所での業務:面談1組様(定期面談)&投資助言業事務処理対応

3月39日の業務報告です

 

10時からFP顧問契約をさせていただいています、お客様との半年に一度の定期チェックのため約40分ほどお話しさせていただきました。

お仕事も順調に次のステップに進まれたようで、他の預貯金等の確認をさせていただいて、

シナリオプランの更新に移ります。

今日のお客様は、なんだかんだとファイナンシャルプランはお金の使い方が成功のカギを握っていることを身をもって見せていただいているご夫婦です。

自分のやりたいことを明確にして、使うところには惜しみなく楽しんで使う、無駄は絶対しないことを徹底して実行されています。

この、ご夫婦には私は不要ではないのか?と思うほどのお客様です。

多分、この考えは間違っていないです。

でも、何かしらの支えになればとサポートさせていただいています。

 

今日は、2歳のなんとも愛らしい息子さんも同席。

笑ったり、机に頭をぶつけて一生懸命我慢したり、とびっきり美味しいそうに飴ちゃんを食べる顔を見せてくれたり…

和ませていただきました。

 

面談後は、投資助言業の事務処理対応を約4時間ほど。

まだ完了していませんが、本日の業務は終了いたします。