終日事務所での業務:ファイナンシャルプラン作成(住宅資金設計)

22日の水曜日は、終日、事務所にて、住宅購入資金計画がきっかけで依頼をいただきました、お客様のためのファイナンシャルプラン(シナリオプラン)作成対応を

 

昨年末から対応させていただいていますが2回目の修正に入っています。

 

ご依頼のきっかけは住宅資金設計でしたが、家計見直し、保険見直し、金融資産運用も同時進行でプランニングさせていただいいます。