昨日の続きで終日事務所での業務:ファイナンシャルプラン作成&ライフプラン変更相談対応

 午前中は昨日の住宅資金プラン作成のまとめ作業を。

来週、シナリオプラン確認のための打ち合わせ予定。

 

午後からは、相続・贈与についての知識ブラッシュアップ対応をしながら、

昨日の続きのライフプラン変更の可能性(収入の変更)のお客様の対応を。

社労士他専門家にも問い合わせしながら、お客様には3回ほど電話連絡させていただき対応策のヒントをお伝えさせていただきました。

 

ただ今、22時38分です。

相続・贈与のブラッシュアップ対応も完了しましたので本日の業務は終了します。

 

明日も、終日、事務所でのファイナンシャルプラン作成業務の予定。