個人様に向けて-

事務所に来られない方のためのシナリオプランサービス

遠隔地にお住まいの方や、事務所に来られない方のための

シナリオプラン作成サービスです。
シナリオプランだけご希望(年間顧問契約無)の方もこちらをご利用ください。
面談での対応も可能です。ご相談ください。

●料金

39,000円(税込)

 

●相談内容

☆人生資金設計
 住宅資金の準備はどうすればいいの?
 教育資金の準備はどうすればいいの?
 リタイアメント資金はどうすればいいの?
☆保険
 保険を見直したいがどうすればいい?
 火災保険・自動車保険の見直しは?
☆資産運用
 具体的にどう始めればよいのかわからない
 401Kの相談
その他家計相談 公的年金、個人年金等々お金に関する様々なお悩みのご相談に応じます。

 

●こんな方にオススメ

☆漠然と将来のことが不安だけど何をどうすればサッパリ分からないという方
☆加入している金融商品〈保険・投信等〉で良いのか、

見直せば良いのか分からないという方
☆貯蓄しなくちゃと思っていても行動が伴わないとお悩みの方
☆マネーコントロール力を身につけたいという方
☆叶えたい夢があるという方

シナリオプラン作成にあたっての大まかな流れ

1)下記フォームよりご依頼いただきましたら、シナリオプラン作成にあたり必要な質問用紙を添付送信させていただきます。(直接ご入力いただき返信いただけるようにPDFではなくエクセルシートにしています。ご郵送で対応いただいても大丈夫です。)

同時に支払い方法等についてもお伝えさせただきます。

 

2)質問シートに将来生活計画【夢や目標】、収入プラン、資産概要など必要事項を記入いただきます。

 

3)1)でお伝えさせていただいています指定の口座へお振込いただいてからシナリオプラン

作成に着手いたします。


4)ご郵送もしくは添付送信いただきました質問シートを元に、シナリオプラン作成し提示いたします。お届け方法についてはこちらも郵送、メール、ご希望される方法で対応させていただきます。(作成中に私から確認させていただきたいことも発生するかもしれません。その場合にはメールで連絡させていただきます)

5)第一弾の『シナリオプラン』をご確認いただき、さらなる、ご希望等を加味し『シナリオプラン』の修正を行います。

6)ご希望の方にはシナリオプランで作成されたファイナンシャルゴール達成の為の具体的商品プランを作成します。追加料金はかかりません。

例えば ) 資金運用アセットアロケーション、保険設計、ローン設計、不動産運用設計

 

※スカイプ・電話による対応もできますので、ご相談ください。

※個別銘柄の助言アドバイスは行いません。個別銘柄についての助言アドバイスは

  投資助言顧問契約を結んでいただく必要があります。

■フォーム

下記フォームに必要事項を記入し、ご依頼ください。

コードを入力してください。:

メモ: * は入力必須項目です