個人様に向けて-コンサルティングの流れについて

ファイナンシャルプランナーとのお見合いの位置付けです。

最初の面談時間内でご相談の内容をじっくりお聞きしてご相談の全体像、問題点を把握し解決の方向性をご提案させていただきます。2回目以降の流れ、顧問契約、料金についてもご説明させていただきます。

 

ファイナンシャルプランナーとは通常、長い付き合いとなります。この初回面談でしっかりとファイナンシャルプランナーとの相性をご確認ください。

 

今後のコンサルティングの流れ、料金に納得いただいた場合シナリオプラン作成に移行いたします。

5,400円〈税込
 

将来生活計画【夢や目標】、収入プラン、資産概要などを必要事項を記入いただく質問シートをお渡しいたします。次回面談時、または郵送にてご提出いただきます。


将来の『こうありたい理想の人生実現』のための『シナリオプラン(カルテ)』を作成し提示いたします。お客様に第一弾の『シナリオプラン』をご確認いただき、さらなる、お客様のご希望などを加味し『シナリオプラン』の修正を行います。

39,000円〈税込


キャッシュフロー表(カルテ一部抜粋)


※クリックで拡大いたします。

ご希望の方にはシナリオプランで作成された『こうありたい理想の人生実現』の為の具体的実行プランを作成します。追加料金はかかりません。

【例】

資金運用アセットアロケーション、保険設計、ローン設計、不動産設計等

※個別の投資助言アドバイスには投資助言顧問契約を結んでいただく必要がありますので別途費用が発生します。


必要時のプラン修正、定期チェック、見直しのフォロー等を行います。

 

個別銘柄についての助言・継続的的なフォローをご希望のお客様は⇒投資助言顧問契約

 

個別銘柄についての助言・継続的なフォローを希望されないお客様は⇒FP顧問契約

 

をご利用ください。