個人様に向けて

・漠然とした将来への不安、でも何をどうしていいのか分からない…

・色んな情報は沢山あるけど、「私の場合」には何が最適なのかを聞いてみたい…

・住宅ローンを返済しながら、教育資金の準備はどうすれば?


・私にもできる資産運用あるかしら…
・分からずに加入した保険、本当に私に必要な保障って…


・心にゆとりをもって、これからの人生暮らしたい…

 

お金と人生のついてのお悩みをお解決する資金計画を処方し

お客様の「こうありあい人生」を形にします。

■てらの・ファイナンシャルプランニングオフィスがお役に立てること

●生涯資金設計作成とその実行プラン
<対象:20代~>
●リタイアメントプランニング作成とその実行プラン
<対象:40代~>
●金融商品(保険・投資信託・株式・不動産等)のセカンドオピニオン

■初回面談

ファイナンシャルプランナーとのお見合いの位置付けです。

最初の面談時間内でご相談内容をじっくりとお聞きしてご相談の

全体像、問題点を把握し解決の方向性をご提案させていただきます。

2回目以降の流れ、顧問契約、料金についてもご説明させていただきます。

初回面談内でお客様の問題が解決した場合には、次のステップには進まず、

終了いただいて大丈夫です。

 

  • 初回面談料:5,400円〈税込

    (※時間制限は設けておりません) 

 

 

 

■シナリオプラン作成サービス(資産診断)

将来の『こうありたい理想の人生実現』のための『シナリオプラン』を

作成し提示いたします。第一弾の『シナリオプラン』をご確認いただき、さらなる、お客様のご希望を加味し、通常2〜3回の修正を加え完成させていきます。

シナリオプランによるキャッシュフロー分析結果をもとに、家計管理方法、ローン見直し、保険見直し、アセットアロケーション(個別銘柄の助言はなし)について提示いたします。

『シナリオプラン』作成の詳しい課程についてはご相談の流れをご確認くだい。

 

  • シナリオプラン作成    :39,000円(税込)

         

※税理士・社労士、建築士などの専門家に業務依頼する場合には、別途実費が発生します

   (予め見積もりを提示します。)

 

 

■投資助言顧問契約制度(個別銘柄についての助言・継続的なフォローを行います)


シナリオプランによるキャッシュフロー分析結果をもとに個別銘柄について助言を提示します。年間最低2回の定期面談・定期レポートを作成し、運用見直しについてのアドバイスを面談・スカイプ等により行います。

また随時ライフプラン変更によるシナリオプランの変更、面談、問い合わせ、ご相談に対応いたします。

(※面談、ご相談についての回数制限は設けていません)

初回面談からシナリオプラン、投資助言顧問契約への一連の流れについては

ご相談の流れをご確認くだい。

 

投資助言顧問契約制度: 【1年間】                  


☆契約資産額1,000万円以下の場合・・・54,000円(税込)    


☆契約資産額1,000万円超の場合


54,000 + (1,000万円超部分 × 0.25%  × 1.08)       の計算式による            


(報酬額計算例)                             

 契約資産額3,000万円の場合                      

54,000円 +(3,000万円−1,000万円)×0.25% × 1.08

=10.8万円(税込)                      

         

※税理士・社労士、建築士などの専門家に業務依頼する場合には、別途実費が発生します

    (予め見積もりを提示します。)

 

 

 

■FP顧問契約制度(個別銘柄についての助言を伴わない継続的なフォローを行います)


シナリオプラン作成後、必要時のプラン修正、最低年2回定期チェック、見直しのフォロー等を面談、スカイプ等により行います。

また随時ライフプラン変更によるシナリオプランの変更、面談、問い合わせ、ご相談に対応いたします。

(※面談、ご相談についての回数制限は設けていません)

初回面談からシナリオプラン、FP顧問契約への一連の流れについては

ご相談の流れをご確認くだい。

 

  • FP顧問契約制度【1年間】:26,000円(税込)                                        

         

※税理士・社労士、建築士などの専門家に業務依頼する場合には、別途実費が発生します

    (予め見積もりを提示します。)

 

 

 

■メール相談

■事務所に来られない方のためのシナリオプランサービス