はじめに

ご挨拶

徳島県に拠点を置いているファイナンシャルプランナー寺野裕子です。

お金のことをきちんと考えることで、安心でゆとりのある生活を送ることができます。お客様の財産を守り、育むお手伝いをすることを使命として2008年にスタートいたしました。

国際的に認められた適正なファイナンシャルプランニングの考え方に基づき、お客様の大切な人生設計を、家計の上でのホームドクターとして大切に、丁寧に、サポートさせていただきます。

私は、ファイナンシャルプランニングを通して、皆様の「こうありたい」を応援します。

 

お客様とのお約束を実現する 6つのステップ

お客様の資産を守り、育てるために、お一人おひとりに最適なファイナンシャルプランニング(人生設計)を作成させていただきます。そのために、てらの・ファイナンシャルプランニングオフィスでは、6つのステップを尊守しています。

お客様それぞれにプランニングは異なります。最適な情報をお届けするために、この6ステップは、お客様への私のお約束だとお考えください。

最適なアドバイスや情報をお届けするためには金融商品販売を目的とせずお客様の立場に立ったファイナンシャルプランニングが必要です。

FPの6step

詳しいご相談の流れにつきましては、下記をご覧ください。